Отчёт по CRM-системе для клиента

Отчёт по CRM для клиента: зачем он агентству

Рекламный кабинет заканчивается на заявке. Дальше начинается территория отдела продаж, и клиент обычно спрашивает уже не про клики, а про деньги: сколько обращений превратилось в сделки, какой получился средний чек, почему отвалилась половина лидов. Ответ лежит в CRM, но выгружать его каждый месяц в таблицу долго. Reportkey забирает агрегаты из CRM-системы клиента и ставит их отдельным разделом регулярного отчёта. Документ уходит ссылкой или PDF, а брендирование под агентство и автоматическая отправка по расписанию включаются на подходящем тарифе (не на всех тарифах).

Сделки и выручка из Битрикс24 и amoCRM

Для отделов продаж с классической воронкой основные блоки одинаковые: новые и выигранные сделки, сумма выигранных, средний чек, конверсия в выигрыш, сделки в работе и разбивка по источникам. Отчёт по сделкам Битрикс24 подключается через приложение на портале, и для облачной версии нужна активная подписка Маркетплейс. Сделки и причины отказов amoCRM приходят после разрешения доступа интеграции в аккаунте. Тот же набор показателей дают Мегаплан, OkoCRM, EnvyCRM и Аспро.Cloud, а ПланФикс отдаёт данные из CRM-отчёта, который уже настроен в аккаунте и сохраняется по расписанию.

У воронок есть важная деталь. Мегаплан, OkoCRM, EnvyCRM и Аспро.Cloud отдают текущий этап сделки и время его последней смены, поэтому отчёт показывает состояние воронки на дату сборки, а не историю переходов за месяц. Сравнение периодов при этом работает по датам создания и закрытия сделок, и клиент видит, сколько пришло и сколько выиграно в каждом месяце.

Отчёт по продажам менеджеров и причинам отказов

Руководителю клиента важно видеть не только итог, но и людей. Блок продаж по менеджерам показывает, сколько сделок взял и закрыл каждый ответственный и на какую сумму. Блок отказов собирает проигранные сделки по причинам: это готовый аргумент в разговоре о качестве трафика. Если причина чаще всего «не дозвонились», вопрос скорее к обработке заявок, чем к рекламе. Такой разрез доступен у amoCRM, OkoCRM и ПланФикса; в Мегаплане результаты менеджеров видны по успешным сделкам и их сумме.

Заказы и оплаты интернет-магазина

Магазинам ближе язык заказов, а не сделок. Заказы и оплаты retailCRM показывают сумму заказов, оплаченную сумму, отмены и источники по меткам, которые магазин передаёт в систему. Отгрузки и возвраты МоегоСклада разделяют заказ, отгрузку, оплату и возврат как разные документы и добавляют товары-лидеры по прибыли. Отчёт не считает заказ продажей, пока система не подтвердила оплату или отгрузку.

CRM для онлайн-школ, салонов и турагентств

Часть источников группы заточена под отрасль, и метрики у них свои:

• онлайн-школы — заказы и поступления GetCourse по UTM-меткам и новые регистрации;
• салоны и студии — записи, визиты и неявки YCLIENTS по филиалам и мастерам, плюс сумма поступлений;
• турагентства — обращения, заявки на туры, отказы, оплаты клиентов и доход агентства из U-ON.Travel;
• учебные центры — лиды и оплаты учеников Холихоп, пробные занятия AlfaCRM, заявки и возвраты Мой Класс.

Для таких клиентов неявка, пробный урок или возврат за обучение значат больше, чем абстрактная конверсия, поэтому блоки названы их словами.

CRM рядом с рекламой, сайтом и звонками

Ценность CRM-раздела раскрывается в соседстве. В тот же документ ставятся рекламные кабинеты с расходами по кампаниям, визиты и цели сайта из систем аналитики и звонки из коллтрекинга. Клиент видит цепочку целиком: бюджет, обращения, сделки и оплаты за один период. Помните про оговорку: источник сделки в CRM — поле, которое заполняют люди и формы, поэтому сопоставление идёт по периодам, а не по каждой продаже.

Как подключить CRM к отчёту

1. Зарегистрируйтесь в Reportkey — 14 дней бесплатно.
2. В разделе интеграций добавьте доступ к CRM: установите приложение, разрешите OAuth или вставьте API-ключ с адресом аккаунта.
3. В проекте выберите воронку, магазин или филиал и добавьте рекламу и сайт клиента.

Как выглядит многоканальный документ, видно в демо-отчёте для in-house команды. Условия — на странице тарифов, остальные 30+ интеграций — в каталоге.