Отчёт по Битрикс24: сделки, источники и воронки

Отчёт по сделкам Битрикс24 для клиента

Битрикс24 у многих компаний — главный учёт продаж: туда падают заявки с сайта, звонки, письма и сообщения из мессенджеров, а менеджеры двигают сделки по стадиям. Маркетолог или агентство при этом обычно отчитывается из рекламных кабинетов и Метрики, и клиент сам связывает эти цифры со своим порталом. Reportkey закрывает разрыв: читает сделки портала через REST API и добавляет в регулярный отчёт раздел с итогами продаж за период.

Раздел строится вокруг сущности «Сделка». Из карточки берутся сумма и валюта, воронка (направление), стадия, источник, ответственный, дата создания и дата закрытия. Если на портале включён классический режим с лидами, их количество и источники тоже можно показать отдельной строкой.

Подключение портала через приложение

Портал подключается приложением Reportkey: администратор открывает ссылку, разрешает доступ к разделу CRM и возвращается в кабинет. Вход идёт по OAuth, поэтому логин и пароль от Битрикс24 нигде не вводятся. Подключение сохраняется в разделе интеграций и выбирается в любом проекте, а если доступ отзовут, оно получит статус повторного входа без потери настроек проекта.

Учтите особенность облачной версии на домене .ru: приложения и вебхуки там работают при активной подписке на Маркетплейс, которая доступна на платных тарифах портала. Коробочная версия и порталы других зон обходятся без этого условия.

Аналитика продаж Битрикс24: новые и выигранные сделки

Основной блок показывает динамику продаж по дням, неделям или месяцам:

• Новые сделки — созданные за период, по дате создания.
• Выигранные сделки — перешедшие на успешную стадию, по дате закрытия.
• Сумма выигранных и средний чек — из поля суммы сделки.
• Конверсия в выигрыш — доля выигранных среди закрытых за период.

Семантику стадий Reportkey берёт из справочника статусов портала: какая стадия успешная, какая провальная, какая промежуточная. Поэтому переименование стадий менеджерами не ломает расчёт.

Воронка продаж Битрикс24 в отчёте

У каждого портала своя структура: одна воронка для новых клиентов, другая для повторных продаж, третья для тендеров. В настройках проекта выбираются воронки, которые нужны в этом отчёте, и для каждой выводится состояние: сколько сделок и на какую сумму сейчас в работе, сколько проиграно за период. Это снимок на дату сборки, а не история переходов: если сделку вернули на прошлую стадию, отчёт покажет её текущее положение.

Отчёт по источникам сделок

Поле «Источник» отвечает на вопрос, откуда пришёл клиент, в терминах самого портала: звонок, сайт, CRM-форма, реклама, рекомендация. Таблица источников показывает новые и выигранные сделки и их сумму по каждому значению. Помните, что это данные CRM: менеджер мог выбрать источник по памяти, а форма сайта — подставить значение по умолчанию. Для связки с объявлениями нужна сквозная аналитика, например Roistat или коллтрекинг Calltouch.

Сквозная аналитика: Битрикс24 и Директ в одном отчёте

Самый частый сценарий — поставить продажи рядом с рекламой. В том же документе удобно показать расходы и кампании Яндекс Директа, визиты и цели в Яндекс Метрике и кампании VK Рекламы. Если звонки идут через CoMagic, их тоже можно добавить в отчёт. Клиент видит путь от бюджета к выигранным сделкам на одной странице, без отдельной выгрузки из портала.

К отчёту добавляются AI-выводы, брендирование и отправка по расписанию — не на всех тарифах. Другие системы учёта продаж собраны на странице CRM-интеграций, а пример многоканального документа есть в демо-отчёте для агентства контекстной рекламы. Условия и пробный период — на странице тарифов.