Отчёт по ПланФиксу: заявки, продажи и источники

ПланФикс CRM отчёты в документе для клиента

ПланФикс — конструктор: в нём строят CRM, сервис-деск, управление проектами и производство, и у двух компаний одинаковых конфигураций почти не бывает. Сделка может быть задачей по шаблону, процессом со своими статусами или записью справочника. Поэтому стандартный подход «прочитать все сделки и посчитать» здесь не работает. Reportkey опирается на то, что уже настроено в аккаунте: на сохранённые CRM-отчёты.

В типовой CRM-конфигурации ПланФикса есть отчёты по продажам, этапам сделок и конверсии по источникам. Именно их строки и превращаются в блоки клиентского отчёта, оформленные графиками, со сравнением периодов и рядом с рекламными данными.

Интеграция ПланФикс: токен и адресат отчёта

Подключение делается от имени сотрудника. Нужен адрес аккаунта и API-токен этого сотрудника с правом только читать отчёты — или доступ через OAuth-приложение. Ключевое правило ПланФикса: данные сохранённого отчёта видит адресат отчёта. Поэтому до подключения откройте нужный CRM-отчёт, добавьте сотрудника в адресаты и включите формирование по расписанию.

Подключение вводится один раз на странице интеграций и затем выбирается в проектах. Если токен отзовут, подключение запросит повторный вход, а выбранный отчёт и сопоставление колонок в проекте сохранятся.

Как устроена загрузка данных

Reportkey получает список отчётов аккаунта, затем список сохранённых версий нужного отчёта и читает строки последней версии. Большие отчёты ПланФикс отдаёт частями, и они склеиваются автоматически. Самостоятельный запуск генерации через API доступен только на тарифе Plan X, не чаще раза в десять минут и по одному отчёту одновременно, поэтому основной путь — расписание формирования внутри ПланФикса.

Конверсия по источникам ПланФикс

Самый востребованный блок — заявки и продажи по источникам:

• Заявки — сколько обращений пришло из каждого источника за месяц.
• Продажи — сколько из них закончились продажей.
• Конверсия — доля продаж среди заявок источника.
• Сумма продаж — если отчёт её считает.

Колонки сопоставляются при настройке проекта: вы показываете, где в вашем отчёте источник, а где каждая метрика. Период и группировку задаёт сам отчёт ПланФикса — обычно по месяцам.

Аналитика продаж ПланФикс: этапы и отказы

Второй блок — сделки по этапам: количество и сумма на каждом этапе воронки. Третий — отказы и их причины, если такой отчёт есть в конфигурации. Вместе они показывают руководителю, где теряются сделки, а агентству — где проблема в обработке, а не в трафике.

ПланФикс и Яндекс Директ: продажи после рекламы

Блоки ПланФикса обычно стоят после рекламы: расходы и кампании Яндекс Директа, VK Реклама, визиты и цели в Яндекс Метрике. Звонки добавляются из Mango Office или Calltouch, а связку расходов с продажами по каждой заявке даёт Roistat.

Брендирование отчёта и AI-комментарии к блокам доступны не на всех тарифах. Похожие системы перечислены в разделе CRM, пример собранного документа — в демо-отчёте для in-house команды, стоимость — на странице тарифов.