EnvyCRM Заявки, сделки, этапы воронки и UTM
Отчёт по EnvyCRM: заявки, сделки и метки кампаний
EnvyCRM принимает заявки из виджетов, форм и мессенджеров вместе с UTM-метками. Reportkey превращает этот поток в блоки клиентского отчёта: какие кампании дали заявки и первичные обращения, сколько сделок открыто и закрыто, на какую сумму и у каких менеджеров.
Зарегистрируйтесь, добавьте адрес CRM и API-ключ EnvyCRM и выберите воронки в проекте. Первый отчёт — через 5 минут.
- Адрес CRM и API-ключ EnvyCRM вводятся один раз и работают во всех проектах.
- Заявки по меткам кампаний и первичные обращения отдельной строкой.
- Сделки по воронкам и этапам, сумма из выбранного поля и менеджеры.
Коротко
Интеграция с EnvyCRM: адрес CRM и API-ключ из её настроек вводятся один раз, в проекте выбираются воронки и поле суммы, а заявки по UTM-источникам, первичные обращения, сделки по этапам, сумма и менеджеры попадают в отчёт по расписанию рядом с Директом и Метрикой.
Аналитика заявок EnvyCRM для маркетинга
EnvyCRM выросла из экосистемы виджетов для сайта: обратный звонок, квизы, онлайн-чат, формы захвата. Поэтому её сильная сторона — входящий поток. Каждое обращение становится заявкой с каналом, датой и UTM-метками, а дальше менеджер переводит его в сделку и ведёт по воронке. Для маркетолога это удобная точка: в CRM видно не только, что реклама дала визиты, но и сколько людей реально оставили заявку. Reportkey читает заявки и сделки через открытый API и собирает из них блоки регулярного отчёта.
Интеграция EnvyCRM: адрес и API-ключ
Подключение простое: домен аккаунта и API-ключ из настроек CRM. Оба значения вводятся один раз на странице интеграций, проверяются и сохраняются как подключение, которое можно выбрать в любом проекте. Ключ видит данные в пределах прав своего пользователя. Если ключ перевыпустят, подключение попросит обновить его, а воронки и поле суммы, выбранные в проекте, останутся.
EnvyCRM UTM отчёт: заявки по источникам
Первый блок строится по заявкам, созданным в периоде:
- Заявки — все обращения по дням, неделям или месяцам.
- Первичные обращения — те, что EnvyCRM пометила как первое обращение контакта.
- Метки — разбивка по источнику и кампании из полей заявки.
- Канал обращения — звонок, чат, форма, мессенджер.
Отделение первичных обращений от повторных — важная деталь: постоянные клиенты, которые снова написали в чат, не должны снижать стоимость нового лида в отчёте по рекламе.
Сделки и этапы воронки EnvyCRM
Второй блок — сделки: новые за период, сделки на каждом этапе выбранной воронки сейчас и закрытые по дате закрытия. Если воронок несколько, они выводятся раздельно. Стоит учитывать, что API отдаёт текущий этап сделки и время его смены. Журнал событий доступен по каждой сделке отдельно, но массово за период историю переходов не получить, поэтому блок воронки — снимок на дату сборки.
Сумма сделок и средний чек
Сумма в EnvyCRM — не фиксированное поле, а одно из числовых или денежных полей, которое аккаунт настроил под себя. В ответе API есть итог по таким полям для всей выборки, и Reportkey берёт тот, что выбран в проекте. Блок показывает сумму закрытых сделок и средний чек по воронке и периоду закрытия. Это данные CRM: если менеджер не обновил сумму после торга, она останется прежней.
EnvyCRM и Яндекс Директ: бюджет и заявки по кампаниям
Заявки с метками естественно ложатся рядом с расходами Яндекс Директа и кампаниями VK Рекламы: по каждой кампании видно бюджет и число заявок в CRM. Перед ними удобно показать визиты и цели Яндекс Метрики. Если звонки идут через коллтрекинг, добавьте Callibri или Calltouch, а для расчёта окупаемости по каждому обращению — Roistat.
Фирменное оформление и AI-выводы по блокам предусмотрены не на всех тарифах. Список других CRM — в разделе CRM-интеграций, образец документа — демо-отчёт фрилансера, условия — на странице тарифов.
Метрики
EnvyCRM: что попадает в отчёт
Эти метрики интеграция уже передаёт в отчёты Reportkey.
Лиды
Новые сделки
Закрытые сделки
Сумма сделок
Коэффициент конверсии
Что эта интеграция добавляет в отчёт
Заявки, сделки, этапы воронки и UTM
Тариф
EnvyCRM в отчётах: тарифы и пробный период
14 дней бесплатно, карта не нужна. Цены и лимиты тарифов — на странице тарифов.
Сценарии
EnvyCRM: зачем команды подключают источник к Reportkey
Реальные задачи отчётности, типичные сложности и результат, который команды получают от источника EnvyCRM в клиентских отчётах.
Болевые точки
- Виджеты на сайте собирают заявки с метками кампаний, но в отчёт агентства попадают только конверсии из Метрики.
- Повторные обращения старых клиентов смешиваются с новыми, и стоимость нового лида выглядит ниже, чем есть.
- Сумма сделки в разных воронках хранится в разных полях, и сводить её вручную каждый месяц получается с ошибками.
EnvyCRM
Агентство, которое поставило клиенту виджеты и CRM
Обратный звонок, квиз и чат на сайте пишут заявки в EnvyCRM с метками. Ежемесячный отчёт показывает рядом с расходами Директа заявки по каждой кампании и отдельно первичные обращения, чтобы клиент видел приток новых людей.
EnvyCRM
Небольшая компания услуг с одной воронкой
Владелец раз в неделю получает сводку: сколько заявок пришло, сколько сделок закрыто, общая сумма и средний чек. Заходить в CRM и считать вручную не нужно.
EnvyCRM
Руководитель с несколькими менеджерами
Разрез по ответственным показывает новые и закрытые сделки по каждому сотруднику, а сравнение с прошлой неделей — кто из команды проседает.
Превью отчёта
Как EnvyCRM выглядит внутри отчёта
Отчёт сохраняет привычную структуру Reportkey: разделы по источникам и сравнение периодов.
Таблица кампаний с колонками «Заявки» и «Первичные» за месяц, рядом круговая диаграмма каналов обращения и график закрытых сделок с суммой по неделям.
Подключение
Три шага до первого отчёта
Подключите аккаунт один раз, выберите данные для отчёта и сохраните настройку для регулярной отчётности.
01
Подключите аккаунт
Сохраните подключение к источнику EnvyCRM один раз, чтобы затем переиспользовать его в регулярных клиентских отчётах.
02
Выберите данные для отчёта
Выберите аккаунт EnvyCRM и воронки, заявки, сделки и продажи которых попадут в отчёт.
03
Сохраните настройку и собирайте отчёт
Сохраните выбор в проекте и используйте ту же настройку снова, не подключая источник заново.
FAQ
Частые вопросы
Короткие ответы о том, как интеграция работает в Reportkey сейчас.
Что нужно для подключения EnvyCRM?
Адрес вашей CRM — домен аккаунта EnvyCRM — и API-ключ, который создаётся в настройках CRM. Оба значения вводятся один раз в разделе интеграций Reportkey. Ключ работает с правами пользователя, для которого он создан, поэтому выбирайте пользователя, который видит все нужные воронки.
Чем заявка отличается от сделки в EnvyCRM?
Заявка — входящее обращение: звонок, сообщение, форма или виджет, вместе с метками и каналом. Сделка — то, что менеджер ведёт по воронке до закрытия. Поэтому в отчёте два разных блока: заявки по источникам и сделки по этапам, и их количество не обязано совпадать.
Откуда берётся сумма сделки и почему её можно выбрать?
В EnvyCRM сумма — настраиваемое числовое или денежное поле сделки, у разных аккаунтов оно называется и заполняется по-разному. При настройке проекта вы указываете, какое поле считать суммой, и Reportkey складывает его значения. Это сумма из CRM, а не поступление денег на счёт.
Почему часть заявок без UTM?
Метки сохраняются у заявки, если сайт, виджет или форма передают их в CRM. Звонки на номер без подмены, письма и обращения, созданные вручную, приходят без меток и в отчёте попадают в строку «без метки». Это помогает увидеть, какая доля потока не размечена.
Когда в отчёте появляются свежие заявки EnvyCRM?
При каждой сборке отчёта, по расписанию или вручную. Заявки и сделки читаются страницами по 100 записей с фильтром по датам периода. API отдаёт текущий этап сделки и время его смены, поэтому если менеджер передвинул сделку, следующий отчёт покажет её на новом этапе.
Связанные интеграции
Часто подключают вместе
Рабочие источники, которые обычно добавляют в тот же отчёт.
Отчёт по EnvyCRM: заявки, сделки и метки кампаний
Зарегистрируйтесь, добавьте адрес CRM и API-ключ EnvyCRM и выберите воронки в проекте. Первый отчёт — через 5 минут.