Отчёт по amoCRM: сделки, бюджет и причины отказов

Отчёт по сделкам amoCRM для клиента и руководителя

amoCRM устроена вокруг воронки: сделка появляется на первом этапе, менеджер ведёт её по статусам, и в конце она попадает в один из двух системных — «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано». Этой простой модели хватает, чтобы ответить клиенту на главные вопросы: сколько сделок пришло, сколько продано, на какой бюджет и что случилось с остальными. Reportkey читает сделки через API четвёртой версии и собирает из них раздел регулярного отчёта.

Для каждой сделки берутся бюджет, воронка, статус, даты создания и закрытия, ответственный, источник, причина отказа и значения дополнительных полей. Из последних обычно вытаскиваются UTM-метки, которые формы и виджеты пишут в карточку.

Подключение amoCRM по OAuth

Подключение начинается в разделе интеграций кабинета Reportkey: вы указываете субдомен аккаунта, входите пользователем amoCRM и разрешаете доступ. Дальше работает пара токенов, которая обновляется сама, а подключение доступно во всех ваших проектах. Если доступ отключат в настройках amoCRM, подключение попросит повторный вход, а выбор воронок в проекте сохранится.

Аналитика продаж amoCRM: новые и успешные сделки

Главный блок отвечает на вопрос «как идут продажи»:

• Новые сделки по дате создания — входящий поток за день, неделю или месяц.
• Успешные сделки и сумма успешных по дате закрытия на этапе «Успешно реализовано».
• Средний чек — сумма успешных, делённая на их количество.
• Конверсия в успех — доля успешных среди всех закрытых за период.

Всё это можно смотреть по каждой воронке отдельно и сравнивать с прошлым периодом. Если в аккаунте две воронки — например, для входящих обращений и для повторных продаж, — смешивать их не придётся.

Причины отказов amoCRM в отчёте

Когда сделку закрывают без успеха, amoCRM позволяет выбрать причину из справочника аккаунта: «дорого», «не дозвонились», «купили у конкурента» и так далее. Отчёт показывает количество отказов, их долю и разбивку по причинам. Для агентства это аргумент в разговоре о качестве трафика: если половина отказов — «не дозвонились», вопрос к тому, как быстро менеджеры перезванивают, а не к рекламе. Причину нужно выбирать при закрытии: если менеджеры её пропускают, отказы окажутся в строке «без причины».

amoCRM и Яндекс Директ: источники и UTM

Блок источников раскладывает новые и успешные сделки по источнику сделки и по меткам из дополнительных полей. Так рядом с расходами Яндекс Директа и VK Рекламы появляется число сделок и бюджет по каждой кампании. Это данные CRM, а не модель атрибуции рекламной системы: метка показывает, с какой кампании пришла заявка, но не учитывает повторные визиты и звонки без меток. Звонки можно добавить из Callibri или Calltouch, а для полноценной сквозной аналитики есть Roistat.

Состояние воронки продаж

Последний блок — снимок того, что сейчас в работе: количество сделок и бюджет на каждом этапе выбранной воронки. Он помогает увидеть, где скапливаются сделки, но историю переходов не показывает: каждая сделка учитывается на этапе, где стоит в момент сборки отчёта.

Визиты и цели сайта из Яндекс Метрики дополняют картину перед блоком продаж. Подписи AI к графикам и логотип агентства в отчёте есть не на всех тарифах. Остальные CRM — в разделе интеграций с CRM, готовый многоканальный документ — в демо-отчёте фрилансера, условия — на странице тарифов.