OkoCRM Сделки, сумма успешных, отказы и UTM
Отчёт по OkoCRM: сделки, бюджет и причины отказов
В OkoCRM у каждой сделки есть бюджет, этап, ответственный, причина проигрыша и пять UTM-полей прямо в карточке. Reportkey собирает из этого отчёт для клиента: какие кампании принесли сделки, сколько из них выиграно, на какой бюджет и почему проиграны остальные.
Зарегистрируйтесь, добавьте API-токен OkoCRM и выберите воронки в проекте. Первый отчёт — через 5 минут.
- API-токен OkoCRM вводится один раз и используется во всех проектах.
- Новые сделки по пяти UTM-полям карточки рядом с расходами на рекламу.
- Успешные и проигранные сделки по типу этапа и причины отказов по воронкам.
Коротко
Интеграция с OkoCRM: API-токен из аккаунта вводится один раз, в проекте выбираются воронки, а новые сделки по UTM-источникам, успешные и проигранные сделки, бюджет, причины отказов и результаты менеджеров попадают в регулярный отчёт рядом с Директом и VK Рекламой.
Отчёт по сделкам OkoCRM для клиента
OkoCRM строит работу вокруг сделки, и у сделки много полезного для маркетингового отчёта прямо в карточке: бюджет, воронка, этап, ответственный, дата создания и закрытия, причина отказа и пять полей меток — источник, канал, кампания, содержание и ключевая фраза. Не нужно искать, в каком пользовательском поле хранится кампания: оно стандартное. Reportkey читает сделки через API второй версии и выводит их в регулярном отчёте рядом с рекламными каналами.
Интеграция OkoCRM по API-токену
Для подключения нужен API-токен из аккаунта OkoCRM. Его вводят один раз на странице интеграций, после проверки он доступен во всех проектах. Отчёт видит сделки в пределах прав владельца токена: если менеджеры видят только свои сделки, токен лучше выпускать от руководителя. Когда токен перестанет работать, подключение попросит заменить его, а выбранные воронки останутся в проекте.
OkoCRM UTM отчёт: новые сделки по источникам
Первый блок отвечает на вопрос «что принесла реклама»:
- Новые сделки по дате создания за день, неделю или месяц.
- Бюджет новых сделок — сумма бюджетов из карточек.
- Источник и кампания — из полей меток сделки.
- Воронка — для аккаунтов с несколькими воронками.
Рядом с расходами рекламного кабинета это даёт стоимость сделки по каждой кампании. Помните, что метки описывают первое касание, которое записала форма, а не полный путь клиента.
Успешные и проигранные сделки
Второй блок — итоги закрытия по дате закрытия: успешные сделки и их сумма, проигранные сделки и конверсия в успех. Тип этапа OkoCRM однозначно говорит, чем закончилась сделка, поэтому отчёт не зависит от названий этапов. Все показатели сравниваются с прошлым периодом.
Причины отказов OkoCRM
Причины проигрыша в OkoCRM задаются для каждой воронки отдельно. Блок отказов показывает число проигранных сделок и их бюджет по каждой причине. Для агентства это аргумент: если проигрыши в основном из-за цены, разговор о рекламе меняется на разговор о предложении. Если менеджеры не выбирают причину, сделка попадёт в строку «без причины», и это тоже сигнал.
Воронка продаж OkoCRM и менеджеры
Разрез по ответственным показывает новые и успешные сделки и сумму успешных по каждому менеджеру. Отдельно можно вывести текущее распределение открытых сделок по этапам. API отдаёт текущий этап сделки, поэтому это снимок на дату сборки: путь сделки между этапами в отчёт не попадает.
OkoCRM и Яндекс Директ: стоимость сделки по кампании
Блоки OkoCRM обычно стоят после рекламы: кампании Яндекс Директа, VK Реклама и визиты и цели Яндекс Метрики. Звонки без меток можно закрыть коллтрекингом Callibri или Calltouch, а расчёт окупаемости каждой сделки даёт Roistat.
Логотип в отчёте и AI-выводы — не на всех тарифах. Похожие сервисы перечислены на странице CRM для отчётов, пример документа — демо-отчёт для агентства контекстной рекламы, условия — на странице тарифов.
Метрики
OkoCRM: что попадает в отчёт
Эти метрики интеграция уже передаёт в отчёты Reportkey.
Новые сделки
Выигранные сделки
Сумма выигранных
Проигранные сделки
Конверсия в выигрыш
Что эта интеграция добавляет в отчёт
Сделки, сумма успешных, отказы и UTM
Тариф
OkoCRM в отчётах: тарифы и пробный период
14 дней бесплатно, карта не нужна. Цены и лимиты тарифов — на странице тарифов.
Сценарии
OkoCRM: зачем команды подключают источник к Reportkey
Реальные задачи отчётности, типичные сложности и результат, который команды получают от источника OkoCRM в клиентских отчётах.
Болевые точки
- Метки кампаний уже лежат в карточках сделок OkoCRM, но сравнить их с расходами на рекламу можно только выгрузкой и сводной таблицей.
- Проигранные сделки копятся с причинами «дорого» и «не отвечает», а маркетолог узнаёт об этом в конце квартала.
- Руководитель видит в CRM общий список сделок, но сравнения по менеджерам с прошлым месяцем там нет.
OkoCRM
Агентство, которое отвечает за заявки с сайта
Формы сайта передают метки в сделку OkoCRM. В отчёте за месяц под каждой кампанией Директа видно, сколько сделок она создала, сколько выиграно и на какой бюджет, а проигрыши разложены по причинам.
OkoCRM
Компания с двумя воронками
Розничные обращения и оптовые запросы идут в разные воронки. Каждая выводится своим блоком, потому что у них разные этапы, причины отказа и средний чек.
OkoCRM
Собственник, который сам ведёт отдел продаж
Раз в неделю приходит письмо с результатами каждого менеджера: новые сделки, выигранные и их бюджет. Решение о премиях опирается на цифры, а не на ощущения.
Превью отчёта
Как OkoCRM выглядит внутри отчёта
Отчёт сохраняет привычную структуру Reportkey: разделы по источникам и сравнение периодов.
Таблица кампаний из меток с колонками «Новые сделки», «Бюджет», «Успешные», «Сумма успешных», рядом круговая диаграмма причин отказа и график по неделям.
Подключение
Три шага до первого отчёта
Подключите аккаунт один раз, выберите данные для отчёта и сохраните настройку для регулярной отчётности.
01
Подключите аккаунт
Сохраните подключение к источнику OkoCRM один раз, чтобы затем переиспользовать его в регулярных клиентских отчётах.
02
Выберите данные для отчёта
Выберите аккаунт OkoCRM и воронки, заявки, сделки и продажи которых попадут в отчёт.
03
Сохраните настройку и собирайте отчёт
Сохраните выбор в проекте и используйте ту же настройку снова, не подключая источник заново.
FAQ
Частые вопросы
Короткие ответы о том, как интеграция работает в Reportkey сейчас.
Где взять доступ к OkoCRM для отчёта?
API-токен из вашего аккаунта OkoCRM. Он передаётся в заголовке авторизации, а доступ к сделкам ограничен правами пользователя, которому принадлежит токен. Токен вводится один раз на странице интеграций Reportkey и затем выбирается в проектах.
Как Reportkey понимает, что сделка успешная?
По типу этапа воронки. В OkoCRM у этапов есть тип: успешно закрыта, проиграна или обычный рабочий этап. Отчёт берёт эти типы из настроек каждой воронки, поэтому переименование этапов не ломает подсчёт успешных и проигранных сделок.
Бюджет сделки — это оплата?
Нет. Бюджет — сумма, которую указал менеджер в карточке сделки. Если после торга сумма изменилась, а карточку не обновили, в отчёте останется прежнее значение. Факт оплаты OkoCRM в поле бюджета не фиксирует.
Почему UTM-полей нет у части сделок?
Пять полей меток заполняются, когда сделка пришла с сайта или формы, которая передаёт метки в OkoCRM. Сделки из звонков без коллтрекинга, ручного ввода и мессенджеров часто идут без меток и собираются в строку «без метки». Сравнивать их с кликами рекламного кабинета один к одному не стоит.
Как часто обновляются данные OkoCRM и откуда расхождения с интерфейсом?
Сделки читаются при каждой сборке отчёта; API отдаёт их страницами по 30 записей, поэтому большой аккаунт загружается дольше, но без потерь. Расхождения с интерфейсом обычно связаны с датами: новые сделки считаются по дате создания, успешные и проигранные — по дате закрытия.
Связанные интеграции
Часто подключают вместе
Рабочие источники, которые обычно добавляют в тот же отчёт.
Отчёт по OkoCRM: сделки, бюджет и причины отказов
Зарегистрируйтесь, добавьте API-токен OkoCRM и выберите воронки в проекте. Первый отчёт — через 5 минут.