Отчёт по Аспро.Cloud: сделки, источники и этапы

Аспро.Cloud CRM аналитика в клиентском отчёте

Аспро.Cloud — облачная система для компаний услуг: в ней рядом живут CRM, проекты, задачи, учёт времени и финансы. Продажи там ведутся в модуле CRM: сделка с бюджетом и источником проходит по этапам воронки, и у неё есть ответственный, дата создания и дата закрытия. Reportkey читает именно этот модуль через открытый API и собирает из сделок блоки регулярного отчёта, которые ставятся рядом с рекламой и веб-аналитикой.

Проекты, задачи и счета в отчёт не попадают: блок отвечает на маркетинговые и коммерческие вопросы — сколько пришло, сколько продано, откуда и кем.

Интеграция Аспро.Cloud: API-ключ или OAuth

Подключить аккаунт можно двумя способами. Первый — серверный API-ключ с доступом к модулю CRM: администратор создаёт его в настройках, а вы вводите адрес аккаунта и ключ на странице интеграций. Второй — вход через OAuth, когда доступ определяется правами пользователя. В обоих случаях подключение сохраняется централизованно и выбирается в нужных проектах. Если ключ отзовут, подключение попросит повторную авторизацию без потери настроек.

Сделки по источникам Аспро.Cloud

Первый блок раскладывает новые сделки периода по источнику из справочника аккаунта:

• Новые сделки — по дате создания за день, неделю или месяц.
• Сумма новых сделок — бюджеты из карточек.
• Источник — значение, выбранное в сделке.

Источник заполняет менеджер или форма, поэтому качество блока зависит от дисциплины команды. Сделки без источника выводятся отдельной строкой, чтобы общий итог сходился с CRM.

Успешные сделки и сумма

Второй блок — итоги закрытия по дате закрытия. Признак состояния сделки Аспро.Cloud однозначно делит закрытые сделки на успешные и проигранные:

• Успешные сделки и сумма успешных;
• Средний чек по успешным;
• Проигранные сделки и конверсия в успех.

Если воронок несколько, каждая выводится отдельно со сравнением с прошлым периодом.

Воронка продаж Аспро.Cloud

Третий блок показывает открытые сделки по этапам выбранной воронки: сколько сделок и какой бюджет стоят на каждом шаге в момент сборки отчёта. Руководитель видит, где копится объём, а агентство — сколько сделок с рекламы ещё не дошли до решения. Прошлые переходы между этапами API не гарантирует, поэтому это именно снимок, а не история.

Продажи по менеджерам

Разрез по ответственным даёт новые и успешные сделки и сумму успешных по каждому сотруднику. Вместе со сравнением с прошлым периодом это готовая основа для еженедельной планёрки.

Аспро.Cloud и Яндекс Директ

Перед блоками CRM обычно ставят расходы Яндекс Директа, кампании VK Рекламы и цели Яндекс Метрики. Звонки можно добавить из CoMagic или Calltouch, а если нужна выручка по каждой рекламной кампании, — из Roistat.

Оформление отчёта под бренд агентства и AI-выводы — не на всех тарифах. Остальные системы продаж собраны в разделе CRM, образец документа — демо-отчёт для in-house команды, а условия пробного периода — на странице тарифов.