Отчёт по Холихоп: лиды, ученики, оплаты

Отчёт для учебного центра на CRM Холихоп

Языковые школы, центры подготовки к экзаменам и студии дополнительного образования продают абонементы и курсы, а реклама у них сезонная: август и сентябрь, январь, весна перед экзаменами. В Холихоп путь клиента выглядит так: лид с рекламным источником, смена статусов, превращение в ученика, заявка на обучение, платежи. Reportkey читает эти данные через API и собирает раздел регулярного отчёта, который получают директор центра, управляющий филиалом или заказчик агентства.

Интеграция Hollihop: authkey и поддомен

У каждой CRM Холихоп свой поддомен на t8s.ru, а запросы к API подписываются ключом authkey. Ключ берётся в разделе Настройки → Интеграция → API. Reportkey только читает лиды, учеников, статусы и платежи — расписание и карточки не меняются.

Поддомен и ключ вводятся один раз в разделе интеграций и сохраняются как общее подключение. Агентство с несколькими учебными центрами заводит отдельное подключение для каждого. Если ключ перевыпустят, подключение помечается для повторного входа, а настройки проекта остаются на месте.

Источники лидов учебного центра

Первый блок строится по лидам. У каждого лида Холихоп хранит дату создания, рекламный источник из справочника школы, статус, филиал и ответственного. Из этого получается таблица:

• Новые лиды — сколько обращений появилось в CRM за период;
• Успешные — лиды, перешедшие в успешный статус;
• Неуспешные — отказ или потеря контакта;
• Конверсия в ученика — доля успешных среди новых;
• Разрезы — рекламный источник, филиал, ответственный, период.

Типы статусов задаёт сама CRM: обычный, успешный, неуспешный, ожидающий. Поэтому школа может переименовать статусы как угодно — отчёт ориентируется на тип, а не на название.

Когда лид стал учеником: история статусов

Текущий статус лида говорит, где он сейчас, но не когда туда попал. Для точной помесячной конверсии отчёт берёт дату из истории смены статусов: в ней записано, когда и из какого статуса в какой перешёл лид. Если администратор перевёл лида в ученики через три недели после обращения, переход засчитается в той неделе, когда он случился. Конверсия прошлых периодов при этом не плывёт.

Заявки на обучение по UTM-меткам

Метки кампаний Холихоп хранит не в лиде, а в заявке на обучение у ученика: источник, канал, кампания, ключевое слово, содержание объявления, а также реферер и ссылка на исходный лид. Отдельный блок показывает число заявок на обучение по utm_source, utm_medium и utm_campaign за период. Это ответ подрядчику по рекламе: какие кампании дают заявки, дошедшие до CRM.

Отчёт по оплатам учеников и возвратам

Платежи в Холихоп бывают разных типов: за обучение, за учебные материалы, по разделам и возвраты за обучение. У каждого есть состояние — неоплачен, не подтверждён, оплачен — и дата оплаты. В блок поступлений попадают только подтверждённые платежи с датой оплаты, а возвраты выводятся отдельной строкой. Разрезы — филиал, тип платежа, способ оплаты и период. Даты API хранит в UTC, отчёт приводит их к часовому поясу проекта.

Учебный центр и реклама в одном отчёте

Лиды из CRM и рекламные затраты удобно смотреть рядом:

• Яндекс Директ — поиск по запросам «курсы английского для детей»;
• VK Реклама и сообщество во ВКонтакте — родители и студенты;
• Яндекс Метрика — формы записи на пробный урок;
• Calltouch — звонки на номер школы.

Пример сводки для заказчика есть в демо-отчёте фрилансера. Другие системы для школ и услуг — в разделе CRM-интеграций, условия — на странице тарифов.