Отчёт по Мегаплану: сделки, менеджеры и этапы

Мегаплан дашборд продаж в регулярном отчёте

Мегаплан часто выбирают компании, у которых продажи переплетены с задачами и проектами: поставщики оборудования, сервисные и проектные организации, B2B-услуги. Сделка здесь идёт по схеме — набору этапов, который настраивают под тип продажи, — и обрастает задачами, счетами и документами. Reportkey берёт из этой системы итог, который интересен руководству и маркетингу: поток новых сделок, успешные продажи, сумму и вклад каждого менеджера, — и ставит его в один отчёт с рекламой.

Источник данных — API третьей версии. Для каждой сделки читаются сумма и валюта, схема, текущий этап и время его смены, результат, ответственный менеджер, даты создания и обновления, прогресс оплаты и значения дополнительных полей.

Интеграция Мегаплан: установка приложения

Подключение идёт через приложение. Директор или администратор аккаунта устанавливает приложение Reportkey, Мегаплан выдаёт токен, и подключение появляется на странице интеграций. Авторизация приложений по логину и паролю Мегапланом не поддерживается, и это к лучшему: пароль никуда не передаётся. Права приложения равны правам установившего сотрудника, поэтому ставить его стоит тому, кто видит все нужные сделки.

Аналитика сделок Мегаплан: новые и успешные

Блок новых сделок считает созданные за период сделки и их сумму по дням, неделям или месяцам. Блок успешных — сделки с положительным результатом, датированные моментом смены этапа:

• Новые сделки и сумма новых — входящий поток.
• Успешные сделки и сумма успешных — закрытые с результатом «успех».
• Средний чек — сумма успешных на одну сделку.
• Доля успешных — среди сделок, получивших итоговый результат.

Каждая схема сделок выводится отдельно. Поставка и сервисный контракт имеют разные циклы и чеки, и смешивать их в один средний чек бессмысленно.

Воронка продаж Мегаплан

Отдельный блок показывает текущее распределение открытых сделок по этапам выбранной схемы: сколько сделок и на какую сумму стоят на каждом шаге. Это снимок на момент сборки отчёта. Мегаплан хранит текущий этап и время последней смены, поэтому отчёт может подсветить сделки, которые давно не двигались, но не рисует историю переходов.

Отчёт по менеджерам Мегаплан

Разрез по ответственным показывает новые сделки, успешные и их сумму по каждому менеджеру за период. Руководитель видит загрузку и результативность команды, а при сравнении с прошлым месяцем — динамику каждого сотрудника.

Сквозная аналитика Мегаплан и реклама

Источник обращения в Мегаплане обычно хранят в дополнительном поле: его выбирают в настройках проекта, и сделки раскладываются по значениям этого поля рядом с расходами Яндекс Директа и VK Рекламы. Перед блоком продаж удобно поставить цели Яндекс Метрики, а звонки взять из CoMagic или Calltouch. Если нужна связь расходов и выручки по каждой сделке, подключите Roistat.

Логотип агентства и AI-выводы в отчёте включаются не на всех тарифах. Другие CRM для продаж — на странице интеграций с CRM, пример документа — демо-отчёт, цены — в разделе тарифов.